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Criteria/Ecossistema/Investment Banking

InvestmentBanking

Assessoria financeira em mercado de capitais, fusões e aquisições e estruturação de dívida. Transparente, assertiva, sem conflitos e com discrição.

18
Transações assessoradas
4
Frentes de atuação
2024
Leaders League · Highly Recommended, Lower-Mid Cap M&A
Tenista em quadra de grama
Soluções para sua criatividade

Execução de qualidade, visão de mercado

Braço do grupo Criteria focado em assessoria financeira, atuando em mercado de capitais, M&A e estruturação de dívida. Nosso foco é atender o cliente de forma transparente, assertiva, sem conflitos e sempre com discrição, preservando a história de cada negócio.

Graças ao profundo conhecimento e à constante interação com o mercado, somados a uma vasta rede de relacionamentos com investidores, dispomos de uma visão apurada e atual, fortalecendo a qualidade da execução e viabilizando transações bem-sucedidas para nossos clientes.

Frentes de atuação

Do mandato à liquidação

Quatro frentes que cobrem a operação inteira: vender ou comprar a companhia, levá-la ao mercado de capitais, estruturar a dívida e organizar a casa financeira por dentro.

Fusões & Aquisições
Mandatos sell-side e buy-side: venda de participação, aquisições e captação de recursos, da preparação do negócio à negociação. Inclui laudo de avaliação.
Mercado de Capitais
Acesso ao mercado por meio de IPO, debêntures, CRI, CRA e notas promissórias, com estruturação, coordenação e distribuição junto a investidores institucionais.
Operações Estruturadas
Operações lastreadas em CCB e cessão de recebíveis, estruturação de FIP, FIDC e FII, e project finance, desenhados para o fluxo de caixa e as garantias de cada empresa.
Finance as a Service
Gestão financeira como serviço: planejamento e orçamento, acompanhamento de metas e performance, estratégia de pricing, redução de custos, implementação de governança e centro de serviços compartilhados.
Como atuamos

Sem conflitos, com discrição

Por sermos um grupo financeiro independente, atendemos cada negócio sem conflito de interesse e preservando a história de quem o construiu.

  • 01
    Transparência
    Desafios e oportunidades colocados na mesa desde o início.
  • 02
    Assertividade
    Leitura apurada de mercado e de investidores para cada mandato.
  • 03
    Independência
    Sem conflito de interesse na estruturação e na distribuição.
  • 04
    Discrição
    Confidencialidade em todas as etapas da transação.
  • 05
    Rede de investidores
    Relacionamento amplo com investidores estratégicos e financeiros.
  • 06
    Execução
    Time dedicado do mandato à liquidação.
Track record

Transações assessoradas

Operações de M&A, mercado de capitais e dívida conduzidas pelo time de Investment Banking da Criteria.

jul/26
Fundos · FIDC
Assessor para a ISP Saúde na estruturação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
ISP SaúdeCapitânia
jun/26
M&A Sell-side
Assessor exclusivo da Hidromet na venda de 100% da participação.
HidrometEsseco
dez/25
Dívida · Nota
Assessor para a Fametro na emissão de uma Nota Comercial.
Fametro
jun/25
Dívida · Debênture
Assessor para a Regera na emissão de uma Debênture Incentivada.
RegeraAvin Corp
dez/24
Fundos · FIC FIDC
Emissão de FIC FIDC de crédito consignado de cartão benefício com gestão da Verona Capital.
Verona Capital
jul/24
Dívida · CRI
Assessor para a Construtora JL na emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Construtora JLHSI
mar/24
M&A e Dívida
Assessor na captação de recursos e venda de participação minoritária da Regera Energia.
RegeraRiza Shift
jun/23
Dívida · CRI
Assessor para a Verticale na emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).
VerticaleKinea
mar/23
M&A Sell-side
Assessor exclusivo da Controle Analítico na venda de participação majoritária para a multinacional Intertek.
Controle AnalíticoIntertek
out/22
Dívida · CRI
Assessor para a GMV na emissão de um CRI.
GMV
set/22
Dívida · CRI
Assessor para os sócios do Shopping Pátio Roraima na emissão de um CRI.
Shopping Pátio Roraima
mai/22
M&A Buy-side
Assessor dos sócios do Shopping Pátio Roraima na aquisição de 100% da participação.
Shopping Pátio Roraima
dez/21
Dívida · CRI
Assessor para o Parque dos Poderes na emissão de um CRI.
Parque dos Poderes
nov/21
M&A Sell-side
Assessor da SSNC (Aratulog) na venda de galpões logísticos para a VBI.
AratulogVBI
set/21
Dívida · CRI
Assessor para a Laghetto Hotéis na emissão de um CRI.
Laghetto Hotéis
mai/21
IPO
Assessor para a GetNinjas em seu IPO.
GetNinjas
jan/21
Dívida · CCB
Operação estruturada lastreada em CCB: cessão de recebíveis do Ipioca Beach Residence.
Ipioca Beach Residence
nov/20
M&A Sell-side
Assessor para a Pimaco (BIC) na venda para o Grupo CCRR.
PimacoGrupo CCRR
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