Juntos, desenhando o futuro
Soluções financeiras integradas com excelência, transparência e visão de longo prazo para preservação e crescimento patrimonial.
Uma história de excelência
Conheça nossa evolução no decorrer do tempo — de uma das maiores corretoras independentes do país ao grupo financeiro integrado que somos hoje.
Com uma veia empreendedora e raízes sólidas desde 1989
A Criteria Financial Group foi fundada buscando aprimorar o serviço de rentabilização e preservação de patrimônio. Expandindo além de Investimentos, a Criteria oferece serviços de Crédito, Seguros, Câmbio e Fusões & Aquisições.
Com uma equipe multidisciplinar, trazemos soluções criativas e sofisticadas para nossos clientes no universo individual, familiar e corporativo. Temos enraizada na nossa essência a importância de construir relacionamentos de longo prazo que passam de geração em geração.
Conheça nossa evolução no decorrer do tempo
Atuação 360° em todo o mercado
Oito frentes integradas, um único relacionamento. Conheça cada vertical.
O valor da assessoria profissional
Diferenciais que nos tornam únicos
37 anos de história, um grupo financeiro integrado e a mentalidade global de quem está presente onde o cliente precisa.
- 01Líderes NacionaisCom 37 anos de história nos consolidamos entre as 10 maiores assessorias financeiras do país.
- 02Grupo Financeiro IntegradoSoluções 360° incorporando os três pilares da jornada financeira: Banking, Investimentos e Seguros.
- 03Escala Global, Presença LocalMentalidade global para alocação e diversificação, estando presente em mais de 8 estados do Brasil.
- 04Partnership SólidoTime de executivos alinhados no longo prazo e com foco no sucesso dos clientes.
- 05GovernançaEstrutura robusta, garantindo as melhores práticas em gestão e atendimento aos clientes.
- 06Expertise SêniorParceria com clientes impulsionada por soluções personalizadas e expertise sênior de mais de 100 Financial Advisors.
Estruturas de atendimento
Nosso modelo coloca o cliente no centro de uma estrutura integrada, conectando as oito frentes do grupo em uma experiência unificada. "Acesso global, serviço local."
Assessoria personalizada com foco em rentabilização e preservação patrimonial, com alocação desenhada para o objetivo de cada cliente.
Renda fixa, renda variável, fundos e mercado internacional, com a estrutura da XP por trás. A carteira é montada em conjunto com o assessor, e o cliente escolhe entre o modelo de comissão e o fee fixo.
Estrutura e sucessão. Aqui não se cuida de quanto o patrimônio rende, e sim de como ele está montado: em nome de quem, sob qual estrutura e com qual carga tributária.
Planejamento sucessório, tributário e patrimonial imobiliário, liquidez sucessória e estruturas internacionais, tratados como peças da mesma engenharia patrimonial.
Soluções completas em seguros, com mais de R$ 4 bilhões em capital segurado, cobrindo proteção pessoal, familiar e empresarial.
Vida, saúde, consórcios e crédito para a família, com concierge de saúde. Para a empresa, pessoas e benefícios, patrimônio e operação, responsabilidade e garantias, com especialidade agro e rural.
Assessoria financeira em fusões e aquisições, mercado de capitais e operações estruturadas, do mandato à liquidação.
Uma quarta frente cuida da casa por dentro: orçamento, metas, pricing e governança. Transparente, sem conflito de interesse e com discrição.
Estruturação e gestão de investimentos internacionais, com mecanismos de proteção patrimonial, sucessória e tributária fora do Brasil.
Parceiros de classe mundial e representações na Suíça e nos Estados Unidos, para quem precisa do patrimônio organizado em mais de uma jurisdição.
Operações de câmbio com taxas competitivas e tarifa zero, para pessoa física e jurídica, com acompanhamento de ponta a ponta.
Remessas, recebimentos, papel-moeda, importação e exportação e operações estruturadas, como correspondente cambial dos principais bancos de câmbio do país.
A gestora de recursos do grupo, responsável pelos fundos próprios da Criteria.
Opera em site próprio, com sua própria equipe e sua própria estrutura de gestão.
Ir para cfgasset.com.brA Getreide, braço de agronegócio do grupo, atua no mercado futuro de commodities agrícolas.
Hedge de soja, milho e moeda, arbitragem entre físico e futuro e ferramentas de gestão de risco para quem vive do campo. Opera em site próprio.
- Hedge de soja e milho
- Hedge cambial da safra
- Arbitragem entre físico e futuro
Uma estrutura robusta de conformidade e gestão de riscos é um pré-requisito para o crescimento sustentável
Reconhecidos pelo mercado, guiados por valores
Não somos guiados por prêmios, mas acreditamos que eles refletem um trabalho diligente e profissional.
- G20 XP
- Selo Escritório Private
- Selo Escritório PJ
- Selo Governança e Integridade
- TOP Tier · Renda Variável
- TOP International Offshore
- XPEED · Education
- Insurance Experience
- Porto Seguro · Consórcio Elite
- Destaque Bradesco Seguros
- MetLife · Get It
- Leaders League 2024 · Highly Recommended, Lower-Mid Cap M&A
- Brazil Awards · Crédito
- Brazil Awards · Produtos Estruturados
- Brazil Awards · Fundos Imobiliários
Presença local, mentalidade global
A Criteria na imprensa
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