Assessoria de Investimentos.
Alocação & Produtos
Acreditamos que não existe uma carteira ideal comum a todos, personalizando portanto, os portfólios mais adequados para nossos clientes de forma proativa. Entendemos que a descorrelação de risco é essencial para a perpetuidade do capital dos nossos clientes.
Internacional
Buscamos o que o mercado tem de mais sofisticado, com diversificação completa. O segmento também engloba mecanismos internacionais de proteção patrimonial, sucessórios e tributários.
Equities & Derivativos
Detalhes, estratégia e timing, fazem a diferença quando falamos em renda variável. Nossa equipe entende a importância de mitigar riscos e volatilidade com o objetivo de multiplicar e preservar o seu patrimônio.
" Ao longo do tempo, percebemos que o relacionamento com o cliente necessita do real entendimento dele como indivíduo, como família e como empresa. Aprofundarmos como isso se conecta, hoje e no futuro para próximas gerações, continuará sendo o nosso diferencial"
Rafael Wald - Sócio e Diretor Comercial CFG.| Você escolhe nossa dinâmica
Perfil de atendimento
Broker
O dinamismo do mercado requer um acompanhamento proativo dos produtos. É implícito um conhecimento mais profundo de mercado, para que cada cliente possa aproveitar um atendimento ativo de novas ofertas, produtos exclusivos e trocas constantes nas carteiras, com o objetivo de trazer retornos acima do mercado.
Advisory
O serviço Advisory consiste em alinhar estratégias e serviços financeiros com seus objetivos de vida. Prezando pela diversificação de ativos, montamos em conjunto uma carteira saudável e resiliente para o longo prazo.
Wealth
Gestão de patrimônio vai além do aspecto de liquidez dos nossos clientes. Trabalhamos no planejamento de caminhos eficientes na organização patrimonial de forma global e independente. Otimização fiscal, tributária, e sucessória, são apenas alguns dos pilares relevantes na perpetuação do patrimônio no longo prazo e como transmitir isso para futuras gerações.